每家受評銀行均有一至五星的整體評等，供超高資產家族及其顧問參考。我們以簿記中心的編輯評估為起點；若通報的客戶平均評分較低，則作有限度的調整。
我們只考量對這些家族重要的事項。零售產品、分行網路與手機應用程式刻意不納入；融資視為一項服務，不以價格評比。各領域的權重由編輯委員會決定。
近年監理機關、檢察機關與法院對持照機構作出的確定裁決，依其嚴重程度、發生時間遠近及是否重複發生加以考量；尚未確定的裁決、指控與調查則如實標示。資料來源：監理機關的裁罰公告、法院紀錄及主管機關自行發布的新聞稿。
簿記中心的法律是否將保管資產與銀行自有財產分離、存款是否受存款保障制度涵蓋，以及簽約前能否閱覽保管條款。資料來源：法規、存款保障制度及銀行的一般交易條款。
銀行為該簿記中心公開的私人銀行服務：委託管理、以投資組合及不動產擔保的融資、多幣別帳戶、信託與架構規劃、家族辦公室與財富規劃、整合報表，以及與外部資產管理人的合作。資料來源：銀行針對該簿記中心的官方網頁。
潛在客戶能否在詢問之前，即閱覽收費標準及銀行的第三方報酬政策。資料來源：銀行公開的收費表與揭露文件。
銀行由誰持有及控制，以及相關資訊是否公開；任一重大股東母國洗錢防制制度的官方評估結果；以及是否有重要政治性職務人士持有重大股權。無論股東國籍為何，每家銀行均適用同一規則。參考依據：巴塞爾《有效銀行監理核心原則》第6項原則；FATF第12、24及26項建議；歐盟《合格持股收購審慎評估聯合指引》。資料來源：年報、證券交易所公告、登記資料及FATF相互評鑑報告。
客戶及其顧問在各銀行頁面以保密方式提交、由總編輯親自閱讀的經驗，以及銀行為家族提供的服務水準。姓名與聯絡方式絕不公開，也不會提供給銀行。
我們向原始來源查證重大事項期間，該銀行標示為「複核中」；評等公開之前，則標示為「評等準備中」。
每個銀行頁面均列出銀行自行公布的往來關係費用，以及與其他銀行的比較。在本站涵蓋的151家銀行中，有96家公布收費表。我們於2026年11月6日在各銀行官方網站研讀每份收費表，連同文件及其日期摘錄數據，並於數據旁附上該文件連結。
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