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Strukturierte Analyse für komplexe Vermögen

Das PPLI verstehen: Steuern, Nachfolge, Schutz

Vier Säulen institutioneller Analyse, damit Familien und ihre Berater sich in komplexen Vermögensstrukturen sicher bewegen.
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Dreizehn Fragen, mit denen Familien zu uns kommen

Jede Antwort führt zur ausführlichen Analyse. Und weil Deutschland, Österreich und die Schweiz denselben Vertrag steuerlich unterschiedlich behandeln, benennen die Beiträge die Unterschiede, statt sie zu glätten — konkrete steuerliche Folgen sind stets mit den eigenen Beratern zu prüfen.
Was ist eine Private Placement Lebensversicherung?
Eine als Privatplatzierung konstruierte fondsgebundene Lebensversicherung zu institutionellen Konditionen. Zur Analyse: Der vollständige Leitfaden →
Wie funktioniert das PPLI technisch — Konto, Mantel, Todesfallschutz?
Vom separaten Anlagekonto bis zur Bemessung der Todesfallleistung: die Mechanik im Detail. Zur Analyse: Der technische Leitfaden →
Wird der Versicherungsmantel in Deutschland steuerlich anerkannt?
Bei steuerkonformer Ausgestaltung greift die Stundungsmechanik des § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG — die Voraussetzungen gehören zu den eigenen Beratern. Zur Analyse: Steuerstundung im Versicherungsmantel →
Welche Anlagen darf eine PPLI-Police überhaupt halten?
Privatunternehmen, operative Beteiligungen, alternative Anlagen — und die Grenzen der Diversifikation. Zur Analyse: Was darf eine Police halten? →
Passt Gold in den Versicherungsmantel?
§ 23 EStG, Erbschaftsteuer und die ehrliche Rechnung für physisches Gold im Mantel. Zur Analyse: Gold als Kapitalanlage →
Und Immobilien — funktioniert das Zinshaus in der Police?
Meist nicht, und die Gründe sind lehrreich. Die Analyse rechnet ehrlich nach. Zur Analyse: Immobilien im Versicherungsmantel →
Wer darf die Anlagen steuern — und wo liegen die rechtlichen Grenzen?
Die Doktrin der Anlegerkontrolle entscheidet über die steuerliche Anerkennung des Vertrags. Zur Analyse: Die Doktrin der Anlegerkontrolle →
Was geschieht mit den Policenwerten, wenn der Versicherer insolvent wird?
Sicherungsvermögen und segregierte Konten trennen die Werte von der Konkursmasse — mit Unterschieden je Standort. Zur Analyse: Sicherungsvermögen und segregierte Konten →
Liechtenstein oder Luxemburg — welcher Standort für welche Familie?
Sondermasse gegen Sicherheitsdreieck, EWR-Pass gegen Marktdominanz: der Vergleich. Zur Analyse: Liechtenstein und Luxemburg →
Wie wirkt das PPLI in der Nachlassplanung?
Die Begünstigtenklausel steuert, wer wann was erhält — außerhalb des Nachlassverfahrens. Zur Analyse: Die Begünstigtenklausel →
Was ändert die Wegzugsbesteuerung seit 2025 für Fondsanleger?
Auch Fondsanteile können beim Wegzug aus Deutschland steuerlich erfasst werden — die Einzelheiten gehören zu den eigenen Beratern. Zur Analyse: Wegzugsbesteuerung seit 2025 →
Was bedeuten CARF und CRS 2.0 für die Vertraulichkeit?
Die Transparenzstandards erfassen zunehmend auch Versicherungsstrukturen — Diskretion ja, Geheimhaltung nein. Zur Analyse: CARF und CRS 2.0 →
Lohnt sich das PPLI für unsere Familie überhaupt — und ab welcher Größenordnung?
Eine nüchterne Einordnung für den deutschsprachigen Raum, ohne Verkaufsrhetorik. Zur Analyse: Was PPLI für deutschsprachige Familien bedeutet →
Drei Wege

Wo stehen Sie?

Neu beim PPLI
Sie möchten zuerst verstehen, was der Versicherungsmantel ist und ob er zu Ihrer Familie passt.
Was ist PPLI? Der vollständige Leitfaden →PPLI-Grundlagen: So funktioniert der Mantel →Die große PPLI-Analyse →
Eine Struktur prüfen
Ihnen liegt ein Vorschlag vor — oder eine bestehende Police — und Sie wollen wissen, ob sie hält, was sie verspricht.
Die Doktrin der Anlegerkontrolle →Was darf eine Police halten? →Vertrauliche Beratung anfragen →
Berater oder Family Office
Sie prüfen für Mandanten: Mechanik, Regulierung und Meldestandards in der Tiefe.
Der technische Leitfaden →Die globale Mindeststeuer von 15 % →CARF und CRS 2.0 →
Vier Säulen
PPLI
Die Private Placement Lebensversicherung verstehen: Prinzip und Mechanik
STEUEREFFIZIENZ
Strategien für steuereffiziente Vermögensstrukturierung
NACHLASSPLANUNG
Vermögensnachfolge über Generationen, Trusts und Nachfolgekonzepte
VERMÖGENSSCHUTZ
Vermögenserhalt, Diskretion und Strukturen über Jurisdiktionen hinweg

Diskret. Unabhängig. Ausgerichtet.

Wir arbeiten weltweit mit Familien und ihren Beratern daran, anspruchsvolle Vermögenslösungen zu entwerfen und zu begleiten.
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Willkommen — gern zeigen wir Ihnen, was hier möglich ist. Manche Familien kommen mit einer konkreten Frage; andere möchten wissen, ob diese Struktur überhaupt zu ihnen passt. Was trifft auf Sie zu?
Das ist unser Handwerk — jeden Tag, in sieben Sprachen, für Familien wie Ihre.
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